10倍增速MaaS与算力账单重压，字节AI生意遭遇甜蜜烦恼

【字节AI生意的甜蜜烦恼】一边是10倍增速的MaaS狂飙一边是压不住的算力账单字节的AI生意正在遭遇甜蜜的烦恼。【火山引擎FORCE大会亮点】6月23日至24日“2026火山引擎FORCE大会”在北京举办现场座无虚席场面空前火爆。会上字节跳动CEO梁汝波发表了视频演讲他表示字节今年的公司关键词变成了“勇攀高峰”而“攀登AI高峰”就是当下最重要的事。“过去几年我们一直在收缩业务宽度把精力聚焦到AI在AI领域聚焦到提升模型能力。火山MaaS业务正在变成字节的基础业务我们的投入将长期且坚定。”【火山MaaS数据亮眼】火山引擎总裁谭待披露了火山MaaS的具体数据截至今年6月豆包大模型日均Token调用量已超过180万亿在过去一年时间里增长超过10倍。在MaaS市占率方面火山更遥遥领先Token份额达到49.5%——中国企业每两个Token消耗就有一个由火山引擎提供火山引擎的“万亿Token俱乐部”也从2025年12月的100家提升到了200家。【模型侧重要升级】在模型侧字节跳动发布了两项重要升级一是豆包大模型2.1 Pro重点提升了Coding和办公能力。二是7月初将发布Seedance 2.5单段视频生成长度最高30秒最多可支持50个全模态素材联合输入以及更灵活可控的视频编辑能力。【算力与商业化挑战】但模型增长与用户数量激增也正在给字节的算力、模型商业化提出了严峻挑战。【字节艰难“养”豆包】据《晚点LatePost》报道上半年DAU达2亿的豆包每天收入不足百万元应用消耗每天可达数千万元。而在算力中心建设上字节计划将在2026年的资本开支上调到超2000亿元相当于2025年利润的六成。另据36氪报道火山今年将MaaS营收目标上调到了150亿元相当于2025年的10倍。但火山这波MaaS营收增长主要归功于Seedance 2.0的爆发其单月可以贡献超10亿元的收入。据《中国企业家》了解上半年Seedance2.0的代理费用已经涨到了1000万元以上仍供不应求。Seedance能快速长成火山的“摇钱树”固然令人欣喜但很难说这是一个能让人放心的营收结构。 在接受《中国企业家》等媒体采访时谭待表示“外面传的Seedance收入数据都是错的而且偏高。我压力很大财务天天问我是不是藏数了。”他同时透露日均Token调用量180万亿既包括内部、外部也包括豆包App本身。至于算力压力谭待直言这不是火山当下的关心重点。“算力账本从火山引擎角度没有评估过我们主要关注to B业务。”但显而易见的是字节“供养”豆包越来越吃力。 一位AI Infra创始人向《中国企业家》剖析了Token产业链的利润分配格局上游GPU等硬件厂商分走至少六成收益中游云与AI Infra厂商再叠加超50%毛利售卖Token处在下游的智能体、应用开发环节几乎无利可图。 “如果豆包继续保持这样的用户增长算力消耗就可能耗光字节。”压力之下6月24日豆包在不少用户的非议声中仍推出了豆包专业版标准套餐连续包月68元加强套餐连续包月200元高级套餐连续包月500元。火山也在暗暗收紧客户的优惠额度。一家和火山引擎合作的AI毛绒玩具厂商告诉《中国企业家》在2025年火山不收大模型API费用。但今年火山开始向他们收取每只6元/年的调用费他们为此在火山引擎的账户里预存了1000万元。火山引擎大模型智能硬件负责人邢孝慈披露截至今年6月除了手机和汽车之外接入豆包的AIot硬件数量突破1000万台。【Seedance吃掉B站、爱奇艺们的蛋糕】短短几个月Seedance的异军突起已经引发了视频公司的焦虑和恐慌。《中国企业家》获悉近期一家头部AI视频创业公司创始人紧急召开高层会议安抚团队情绪。表示不要被字节的攻势吓到模型的进步没有哪家会有绝对领先都在你追我赶。为此该公司也紧急跟进了一轮大额融资以安抚团队和客户。但依靠Seedance字节仍在无情踏入爱奇艺、B站的领地。 接下来Seedance 2.5系列模型将支持生成更长的视频以及生产级的内容制作更可能将对院线公司提出挑战。火山引擎大模型解决方案负责人张天劼表示由于Seedance一致性表现好解决了短视频抽卡拼接效率低下和成本高的问题。“用户用过Seedance就很难‘回滚’到上一时代。”他也提到了“影视二创二次创作”市场——这也是B站的大本营。张天劼认为二创结合IP将打开广泛的市场市场规模可能大于当下的模型Token打法。6月23日火山引擎发布火山AI版权商业化平台他们和导演周星驰合作用户可在抖音、即梦、剪映上对《喜剧之王》《食神》《长江七号》三部经典电影IP基于官方授权模板进行二次创作。此外火山引擎也在着手解决头部IP、明星AI开发方面的版权问题。4月爱奇艺宣布超百名明星入驻AI艺人库但引起了许多艺人的反弹拒绝授权。一位火山引擎员工告诉《中国企业家》Seedance会采取抽佣的方式开放合作合作会分公开授权和项目授权两类公开授权意味着用户只要付费了就可以使用明星人脸。Seedance 2.5也将上线“3D白膜预演”功能在科幻片和大场景制造中3D白膜预演可以帮助团队提前确定空间、机位、走位和技能运动帮助创作者更精确地控制视频生成过程。《中国企业家》观察到火山引擎正在将抖音、汽水音乐、红果短剧等产品能力整合进产品线比如IP资产库里的剧本编写Agent由抖音平台团队参与AI内容制作环节由汽水音乐参与等。目前AI漫短剧市场头部的20家公司全部接入了火山引擎的AI解决方案涵盖IP资产库、AI内容制作、渲染内容制作、后期剪辑、广告平台投放等业务流程。Seedance 2.5还将被用于工业落地场景比如帮助合成具身智能训练数据降低采集成本加速模型迭代合成自动驾驶极端天气、罕见路况等场景数据补充训练盲区。“当视频生成模型跨越生产级质变点它对物理世界的理解正在成为世界模型的重要基础。”谭待说。【Coding和办公市场强手如林】抓紧抬高Seedance收费能量的同时豆包商业化也被字节AI加速提上了日程。近期豆包接连上线了买前问豆包、团购、打车等功能但效果似乎都不尽如人意。6月24日豆包正式基于豆包2.1系列大模型宣布推出专业版。专业版面向复杂办公和生产力场景支持操作本地电脑、使用浏览器、调用Skills技能和定时任务并内置Office办公套件支持专业图片、视频设计以及应用和网站生成。不过一些用户在社群吐槽豆包专业版虽然在专家模式、办公任务模式下功能额度为免费版的5倍以上但“生成一个30秒的视频就可能用掉了额度的40%”。而在AI办公市场也已经被阿里Qoder、腾讯WorkBuddy等产品先期占据。其中Qoder Work于1月内测上线WorkBuddy在2月内测上线。据媒体披露阿里Qoder全系目前已超过500万用户ARR突破6000万美元。反观字节旗下的TRAE虽然字节跳动技术副总裁洪定坤披露TRAE的Token日均消耗量达到了5.6万亿相比去年增长了50倍但相比于对手TREA的动作还是慢了一筹。到今年6月TRAE SOLO升级为TRAE Work。目前TRAE Work包含两种核心模式Work和CodeWork模式面向内容创作、数据分析、方案撰写、沟通协作等日常工作场景Code则是面向编程场景。不过谭待告诉《中国企业家》等媒体外界关注Seedance比较多因为它是第一个全球SOTA——但火山内部仍然觉得Coding很重要。目前在AI Coding产品上火山引擎已有低代码平台Coze也有高代码平台HiAgent、Trae针对普通用户、企业和专业开发者分别提效。值得注意的是在6月23日当天阿里旗下Coding产品Qoder宣布Qoder家族全系列产品启动“夜间折扣”活动。模型能力不变变的只是计价——同日阿里视频生成模型HappyHorse 1.1也正式发布。 但谭待和火山引擎似乎还不焦虑算力账单他更多提及的仍是Token价值、模型能力、生产级工业场景以及理解客户场景等。“目前AI还在早期阶段去年跑了500米今年跑了1公里多吧。但这一公里已经跨过了生产的质变点模型可以在生产环节里面创造价值了这非常重要。”