存储超级周期众生相：原厂拧巴画饼、中游分化挣扎、终端苦不堪言
上游原厂拧巴“画饼”今年6月英伟达CEO黄仁勋现身韩国首尔和SK海力士集团会长崔泰源向路人分发炸鸡。SK海力士被视为“下一个英伟达”存储巨头股价飙升产能被锁在长约协议里。但原厂面临危机需重新划分产能应对英伟达订单带来的压力。存储芯片价格上涨据美国投行Jefferies预测2026年第三季度内存价格环比大涨40% - 50%第四季度再涨30% - 40%涨势至少延续到2027和2028年。美光展示更激进合约模式锁定未来3至5年销售额。但存储巨头长期获利大饼出现裂缝终端消费电子压力逼近存储厂商难逃离周期股宿命。新产能分配有高风险HBM是“产能黑洞”且大客户和竞争对手都带来不确定性。中游分化暴富中挣扎上游热闹传导到中游模组厂商受益“存储三杰”江波龙、佰维存储、德明利单季创收能力强市值突破两千亿。模组厂商特征为高库存、高扩产但路径有分化包括备货节奏和扩产策略。分销和贸易商或迎来回调存储价格现货市场没那么疯狂人为囤货和炒货减少终端采购不再激进。上市芯片分销商毛利率差异大分销赚辛苦钱面对原厂议价能力低。下游终端刻舟求剑终端厂商最受伤需在规模和利润间做选择小公司面临生存危机如GoPro可能破产大公司如苹果、微软、任天堂产品涨价。终端厂商各出奇招对外直接提价和变相提价对内降本增效。存储涨价或使消费电子行业进入新周期中小终端厂商难熬过此轮周期。消费者也苦废旧手机回收市场翻红网友分享省钱指南。
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